Para ver las últimas actualizaciones regionales, haz clic aquí y selecciona tu región
En la edición de verano de 2025 de Maersk Global Market Update, exploramos cómo las empresas están respondiendo a la incertidumbre de los cambios en los paisajes arancelarios y la evolución de los patrones de demanda global. Desde los últimos desarrollos en las políticas arancelarias hasta el papel creciente de China en las exportaciones globales, esta edición ofrece un análisis exhaustivo de los factores que dan forma a los flujos de contenedores, las decisiones de abastecimiento y la planificación aduanera.
Dado que la volatilidad no muestra signos de ralentización, mantenerse informado y adaptable sigue siendo clave para mantener la resiliencia e impulsar el crecimiento.
Inventario de tarifas
Desde nuestra actualización de primavera de 2025 en abril, hemos visto a EE. UU. introducir, suspender y mantener aranceles a las importaciones de muchos países de todo el mundo. La visibilidad ha empeorado y las barreras comerciales han aumentado desde que EE. UU. anunció formalmente su paquete arancelario al mundo el 2 de abril.
Por el momento, la mayoría de los aranceles de importación específicos de cada país están en pausa mientras se negocian acuerdos a largo plazo, con plazos previstos para julio y agosto. Sin embargo, sigue habiendo aranceles comerciales que afectan a la forma en que las empresas mueven sus mercancías, especialmente entre EE. UU. y China. En promedio, las empresas están pagando actualmente una tasa arancelaria media efectiva de aproximadamente el 21 % en relación con la carga del contenedor en todas las importaciones de EE.UU., de acuerdo con la métrica de la tasa arancelaria media efectiva ponderada por contenedor de Maersk . En su punto más alto, poco después del 2 de abril, la tasa efectiva media fue del 54%.
En ciertas cadenas de suministro, como el sector automovilístico, los bienes y las piezas pueden cruzar las fronteras entre cinco y seis veces durante el proceso de fabricación. Esto significa que el plan aduanero adecuado puede cambiar las reglas del juego tanto en términos de eficiencia como de precio, mientras que no prepararse adecuadamente para las aduanas está agregando obstáculos innecesarios. Alrededor del 20 % de todos los retrasos en las fronteras se deben a una preparación aduanera insuficiente, según la Organización Mundial del Comercio, respaldada por los datos internos de Maersk. Y los datos de Maersk también nos muestran que la mayoría de las empresas terminan pagando aranceles en exceso en aproximadamente un 5-6%, porque carecen de un enfoque centralizado y una visión general de sus aranceles aduaneros.
Básicamente, hay dos cosas en las que centrarse a la hora de navegar por el entorno comercial actual: necesitas el diseño adecuado de la cadena de suministro y agilidad en lo que respecta a tus envíos. Con una mayor incertidumbre sobre los aranceles, es crucial para nuestros clientes que puedan mover mercancías de forma flexible cuando se les abra una ventana de oportunidad o las señales de demanda lo justifiquen. La agilidad es una ventaja competitiva en tiempos como estos.
"Los productos acabados de hoy en día son complicados porque a menudo se fabrican en varios países y cruzan fronteras varias veces. La optimización de los cruces fronterizos es algo que las empresas deben adoptar un enfoque muy estratégico a la hora de lidiar con aranceles comerciales más altos. Todo comienza con una buena planificación de la cadena de suministro», agrega Karsten Kildahl.
Aunque la situación arancelaria global sigue siendo volátil y difícil de predecir, adelantarse a la curva es crucial para el éxito. Ponte en contacto con los asesores comerciales y aduaneros globales de Maersk y visita nuestro nuevo estudio comercial y arancelario, que utiliza herramientas basadas en IA para detectar riesgos antes de que aparezcan y proporcionar actualizaciones en tiempo real.
China continúa ampliando su papel en la economía mundial
Si echamos la vista atrás a principios de año, la demanda global de contenedores aumentó un 6.1% en el T1 de 2025, lo que está al mismo nivel que los trimestres anteriores. Las cifras del segundo trimestre aún no son definitivas, pero revelarán un alto grado de volatilidad desencadenado por los anuncios arancelarios. En el informe provisional del T1 de mayo, Maersk prevé que la demanda global de contenedores para 2025 se situará dentro de un amplio rango del -1% al 4%, con la visión conservadora reflejando aranceles más altos y un posible menor gasto del consumidor en la segunda mitad del año.
Hemos visto un sólido crecimiento de la demanda de contenedores en la primera mitad de 2025. Lo que ocurrió no fue completamente inesperado, y vimos a los clientes realizar pedidos anticipados antes de los anuncios de tarifas. Esto era más común entre los fabricantes y menos entre los minoristas, pero en general creemos que el volumen enviado refleja la demanda. No observamos aumentos significativos en el nivel de inventario.
La actual disputa comercial con Estados Unidos y China en el centro ha vuelto a suscitar el debate político sobre la pertinencia de que las empresas del hemisferio occidental reduzcan su dependencia de las manufacturas extranjeras, en particular de China, en un momento de incertidumbre geopolítica. A menudo se habla de posibles estrategias como el nearshoring o el friendshoring para reducir la dependencia de China trasladando el abastecimiento a otras áreas, pero en realidad, estas ambiciones geopolíticas aún no se han materializado de forma significativa. En cuanto a los flujos comerciales, Europa ha aumentado constantemente sus importaciones procedentes de Lejano Oriente en los últimos cinco años en cuanto a los volúmenes de transporte en contenedores oceánicos y en cuanto a la cuota de Lejano Oriente en las importaciones europeas. Esto ha ocurrido en un momento en el que los políticos europeos han expresado su ambición de desvincularse de China y de su músculo manufacturero en medio de preocupaciones competitivas y disputas geopolíticas.
Las condiciones para fabricar bienes siguen siendo extremadamente beneficiosas. La deflación de los precios de los productores y la dinámica de los tipos de cambio son algunos de los factores que contribuyen al auge de las exportaciones de China. Las importaciones totales del mercado de Lejano Oriente representaron el 51% de las importaciones totales europeas en 2024, en comparación con el 49% en 2019. Las importaciones intraeuropeas y las importaciones europeas procedentes de Norteamérica cayeron en el mismo periodo. Las exportaciones totales de China en 2024 fueron aproximadamente un 25% superiores a las de 2019 antes de la pandemia de COVID, una tasa de crecimiento anual compuesto de aproximadamente el 4.5%.
Algunos clientes estadounidenses han reducido su dependencia de China
No fue una gran sorpresa que el conflicto comercial entre China y EE. UU. continuara bajo la nueva administración estadounidense, y los volúmenes de Maersk de China a EE. UU. muestran que los importadores estadounidenses han trabajado sistemáticamente en el desacoplamiento de China en los últimos años.
En los últimos años, hemos visto una estrategia deliberada de muchos de nuestros grandes clientes estadounidenses para reducir la dependencia de las importaciones de China. Muchos clientes de ropa y moda han alcanzado ahora la dependencia de un solo dígito de China, mientras que otras materias primas como las mejoras del hogar tienen un nivel significativamente mayor de fabricación china debido a la naturaleza de los productos. No se trata solo de una reacción táctica a corto plazo al aumento de las tensiones geopolíticas, sino más bien de un movimiento estratégico a largo plazo hacia cadenas de suministro preparadas para el futuro y resilientes.
Si miramos más allá del impacto de los aranceles en el comercio y las cadenas de suministro, el sentimiento de los consumidores en EE. UU. se ha deteriorado en los últimos meses, en línea con una caída del 1.8% en la demanda de bienes duraderos de EE. UU. en mayo. En su reunión de junio, la Reserva Federal de EE. UU. redujo su previsión para 2025 de crecimiento del producto interior bruto de EE. UU. del 1.7% al 1.4%, pero mantuvo su tipo de interés oficial estable en el 4.25-4.5%.
Si miramos al futuro, todo el mundo está bajo vigilancia arancelaria en julio y agosto, cuando expiran varios plazos para posibles acuerdos comerciales con EE. UU. Por supuesto, el resultado de estas negociaciones coloreará el comercio global y el sentimiento de los consumidores en los próximos meses. Esto es algo que analizaremos en la edición de otoño de Maersk Global Market Update, que se publicará en octubre. Es difícil predecir lo que vendrá a continuación, pero a medida que el entorno siga evolucionando, mantenerse proactivo e informado será esencial para mantener una ventaja competitiva. No dudes en comunicarte con nosotros y hablar sobre cómo podemos apoyar tu cadena de suministro.
Más noticias…
Situación en Oriente Medio: Con la perspectiva de un acuerdo de cese del fuego que conlleve la desescalada del conflicto en Oriente Medio, Maersk ha decidido reanudar las escalas de buques en el puerto de Haifa, y ahora está abierta la aceptación tanto de la mercadería de importación como la de exportación. Seguiremos supervisando la situación de cerca y estaremos preparados para realizar cambios si vuelven a surgir problemas de seguridad. Para conocer las últimas actualizaciones, haz clic aquí.
Últimas novedades del Mar Rojo: Aunque Maersk sigue esperando una resolución sostenible en un futuro cercano que garantice un paso seguro a través del Mar Rojo, la situación en la zona está en constante evolución y sigue siendo muy volátil. Los acontecimientos recientes muestran que el riesgo de seguridad sigue estando a un nivel significativamente elevado y, por lo tanto, tiene el potencial de afectar a las operaciones logísticas. Seguiremos informando a los clientes aquí.
Fiabilidad marítima: Sea-Intelligence ha publicado sus cifras mensuales de fiabilidad de la programación correspondientes al mes de mayo, que incluyen datos sobre las travesías realizadas en el marco de la cooperación Gemini entre Maersk y Hapag-Lloyd. Los datos mostraron que los buques Gemini ofrecieron una fiabilidad del calendario del 90.9% en mayo, superando el objetivo del 90%. La red se terminó de implementar en junio.
Obtén la información más reciente de tu región
1 La tarifa arancelaria efectiva media ponderada por contenedor se calcula utilizando las tarifas arancelarias específicas del país y las tarifas arancelarias específicas del bien impuestas a las importaciones estadounidenses, ponderadas en relación con la composición de las importaciones de transporte en contenedores que llegaron a los puertos de origen estadounidense en 2024.
2 Maersk define Lejano Oriente como Brunei, Camboya, China continental, Hong Kong SAR, Indonesia, Japón, Corea, Macao SAR, Malasia, Mongolia, Myanmar, Filipinas, Rusia, Singapur, región de Taiwán, Tailandia y Vietnam. China continental representó el 61% de las exportaciones de la región en 2024. Aunque Rusia está incluida en los volúmenes totales del mercado, Maersk dejó de hacer negocios en Rusia en 2022.
Anything you need, we’re here to help
Soluciones
Contáctenos
¿Listo para enviar?
Al enviar este formulario, acepto recibir noticias relacionadas con la logística, y actualizaciones de marketing de A. P. Moller-Maersk y sus filiales, por correo electrónico. Entiendo que puedo optar por no recibir dichas comunicaciones de Maersk en cualquier momento, haciendo clic en el enlace de cancelación de suscripción. Para ver cómo procesamos tus datos personales, consulta nuestra Política de privacidad.